ARQUITECTURA DE TRANSACCIONES SELECCIONADAS
Una trayectoria definida por estructurar lo que antes no existía en el mercado. Transacciones emblemáticas originadas, estructuradas y ejecutadas a lo largo de 25 años de carrera institucional en J.P. Morgan, TD Securities, Nomura y HarvCrest.
01 Emisión Inaugural de Bonos ASG por USD 95.2M MERCADOS DE CAPITALES SOSTENIBLES · MERCADO PÚBLICO EN MÉXICO Estructuración del primer bono bursátil en el mercado mexicano para un asset manager global. Una estructura pública pionera bajo el esquema originate-to-distribute, conectando inversionistas institucionales locales con crédito para US SMEs, alineado a rigurosos marcos ASG. 02 Bono Cupón Cero a 11 Años y Cobertura con Cross-Currency Swap FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO TRANSFRONTERIZO · DERIVADOS Identificación de demanda institucional desatendida en México, estructuración inversa para la subsidiaria financiera de un conglomerado automotriz global líder, y colocación de un bono cupón cero a 11 años vinculado a un Cross-Currency Swap. Reconocido por el emisor como Deal of the Year en sus programas globales de financiamiento. 03 Construcción de Franquicia y Cobertura Regional de USD 30M EXPANSIÓN DE FRANQUICIAS · COBERTURA DESDE CERO Creación desde cero de la mesa institucional para América Latina (ex-Brasil) en Nomura, formalizando clientes bajo contratos marco ISDA/CSA y generando USD 30M en ingresos en 30 meses. Previamente triplicó los ingresos de la mesa en TD Securities, ampliando la cobertura a bancos centrales y fondos de pensiones en América Latina. 